Comment nous transformons vos finances
Un parcours personnalisé qui vous accompagne étape par étape vers une gestion financière plus sereine et efficace
Votre parcours en 4 étapes
Diagnostic complet
Nous analysons votre situation actuelle, vos revenus, dépenses et objectifs pour créer un plan adapté à votre profil.
Stratégie personnalisée
Construction d'une feuille de route sur mesure avec des actions concrètes et des échéances réalistes.
Mise en pratique
Accompagnement dans l'application des nouvelles habitudes avec des outils pratiques et un suivi régulier.
Suivi et ajustements
Évaluation mensuelle des progrès et adaptation de la stratégie selon l'évolution de votre situation.
Votre évaluation initiale
Un processus complet qui nous permet de comprendre vos besoins spécifiques
Premier contact - 30 minutes
Discussion libre sur vos préoccupations financières actuelles et vos aspirations. Nous identifions ensemble les priorités.
Analyse documentaire - 48h
Étude approfondie de vos documents financiers pour établir un diagnostic précis de votre situation patrimoniale.
Présentation du plan - 1h
Présentation détaillée de nos recommandations avec explications claires et réponses à toutes vos questions.
Validation et lancement
Finalisation de votre programme personnalisé et planification des étapes de mise en œuvre.
Outils de suivi
Tableaux de bord personnalisés et applications mobiles pour suivre vos progrès en temps réel.
- Suivi automatique des dépenses
- Alertes personnalisées
- Rapports mensuels détaillés
Formation continue
Webinaires mensuels et ressources éducatives pour approfondir vos connaissances financières.
- Sessions interactives en ligne
- Bibliothèque de ressources
- Communauté d'entraide
Support personnalisé
Accompagnement humain avec rendez-vous réguliers et assistance en cas de difficulté.
- Conseillers dédiés
- Disponibilité étendue
- Ajustements en temps réel
Technologie adaptée
Solutions technologiques simples et intuitives qui s'adaptent à votre niveau de confort numérique.
- Interface simplifiée
- Formation à l'utilisation
- Support technique inclus
Le processus m'a vraiment rassurée. Avoir quelqu'un qui prend le temps d'expliquer chaque étape sans jargon technique, ça change tout. En six mois, j'ai appris à mieux gérer mon budget et j'ai même commencé à épargner pour mes projets.
